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5G概念井喷 布局窗口来临 
编辑:姜国庆 来源:中国证券报 天健理财MONEY.RUNSKY.COM 2017年09月29日 09:59:36 星期五

上周五,A股市场5G概念再度井喷,中通国脉、万马科技、武汉凡谷等多只股票涨停,与之相关的宽带提速、移动互联网、量子通信概念集体活跃,逆势受到资金青睐。

近期,中国电信对外发布《5G时代光传送网技术白皮书》,明确了OTN/WDW技术在5G承载网的核心地位。此前,中国移动也已经完成2017-2018年OTN/WDW设备单一来源采集。此外,科大国盾和国科量子共同发布了量子安全服务移动引擎QSS-ME,将量子秘钥应用产品的开发能力开放给第三方;同时,中国电信还宣布实现了量子QKD和经典业务的共纤传输。

国泰君安证券表示,全球正加速5G建设,中国具备领跑5G的三大要素(资金、技术、产业政策),有着如此显著的先发优势,加速发展5G成为必然。今年四季度有望从政策上进一步加强。相较于4G架构,5G新架构将使得光纤光缆、光器件、基站的需求呈爆发式增长,相关厂商业绩弹性较大。从3G、4G的股价历史表现来看,最佳布局时点会出现在四季度至明年之间。

渤海证券分析师徐勇认为,上周中国移动和中国联通都公布了物联网设备集采招标结果,相关的设备类企业将在下半年有所获益。接下来应从两条主线布局通信行业。一是中长期布局5G和物联网产业链上个股,以业绩高增长为选择基准;二是围绕联通布局相关混改品种。

招商证券分析师则认为,核心网设备集采直接利好主设备厂商,此外,此次中标份额形成的优势有望对随后无线侧中标份额形成利好。而中移动物联网核心网设备招标,再次验证了运营商发展物联网的判断。随后物联网无线侧基站的建设有望展开,并带动上游基站侧中低速光模块的需求提升。针对之前电信和移动OTN/WDM集采招标,判断国内电信应用光模块有望在下半年迎来需求的改善。

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